Dcoop y Acesur se quedan con Deoleo por 520 millones de euros

Dcoop y Acesur se han hecho con la puja por Deoleo en una operación valorada en 520 millones de euros. Por delante quedaron la oferta del grupo sevillano Migasa y la italiana Coricelli.

Según informó este jueves la propia Deoleo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), su consejo de administración ha firmado un contrato vinculante de compraventa de participaciones con Acesur y Dcoop. El acuerdo incluye aproximadamente el 91,99% del capital social de su filial Deoleo Holding, una cifra que contempla el 50,99% en manos de la cotizada y que podría llegar al 100% si se suman socios adicionales.

En la práctica, Deoleo deja de tener participación en Deoleo Holding y los compradores se hacen de forma indirecta con el negocio operativo de la filial y sus sociedades dependientes. La cantidad final que recibirá Deoleo por su 50,99% se calculará a partir del valor de los fondos propios atribuible a esa participación, ajustado por la deuda financiera neta y otras partidas habituales previstas en el contrato.

La compañía estima, de forma orientativa, que ese valor de los fondos propios podría situarse entre 190 y 200 millones de euros, antes de deducir importes retenidos en garantía. Deoleo ha precisado que se trata de un cálculo ilustrativo que puede variar al cierre de la operación.

Parte del dinero se depositará en una cuenta en custodia a nombre de los vendedores para cubrir la contingencia fiscal que afecta en Italia a Carapelli Firenze. Si se vende el 100% de Deoleo Holding, ese depósito ascendería a un máximo de 80 millones de euros para el conjunto de socios, correspondiendo a Deoleo unos 40,8 millones como máximo. Además, las partes han aclarado que el importe acordado no da derechos de pago preferente o adicional a los tenedores de los warrants emitidos en la ampliación de capital de mayo de 2020.

Para el público, la operación supone un cambio de manos de una de las grandes aceiteras del país, con el negocio pasando a manos de Dcoop y Acesur. La noticia no detalla cambios en productos, precios o empleo, por lo que de momento no hay consecuencias directas para el consumidor que se puedan confirmar.