Cepsa logra récord con emisión de bonos de 750 millones de euros
La empresa petrolera Cepsa ha logrado realizar con éxito una nueva emisión de bonos por un monto de 750 millones de euros, marcando así un hito en su historia al regresar a los mercados financieros tras cuatro años. Esta operación ha sido la más grande de este tipo que la compañía ha llevado a cabo.
Según informó la energética en un comunicado, el importe superó las emisiones anteriores debido a la alta demanda, demostrando el fuerte atractivo que tiene la empresa para los inversores.
En esta ocasión, la empresa dirigida por Maarten Wetselaar ha cerrado la operación con un cupón anual del 4,125% y con vencimiento en abril de 2031. Además, esta emisión ha introducido una novedad al combinarla con recompra parcial de bonos con vencimiento en febrero de 2025.
El respaldo de las agencias de calificación S&P y Fitch a las perspectivas de negocio y perfil crediticio de Cepsa llegó pocos días antes de esta operación, otorgando mayor confianza a los inversores.
La empresa, cuyos principales accionistas son el fondo soberano de Abu Dabi Mubadala Investment y Carlyle Group, ha contado con el apoyo de HSBC, Santander y SMBC, entre otros, para llevar a cabo esta emisión.
Tras varios meses sin acudir a los mercados financieros, Cepsa ha logrado reforzar su posición de liquidez y diversificar sus fuentes de financiación con esta emisión, que le permitirá aumentar el vencimiento medio de su deuda.
Con esta operación, Cepsa se convierte en la primera empresa española del sector en acceder al mercado de bonos en 2024, demostrando su compromiso con la transición energética y su ambicioso plan de inversiones en tecnologías sostenibles.
Carmen de Pablo, directora financiera y de Estrategia y Sostenibilidad de Cepsa, resaltó que el éxito de esta emisión refleja el respaldo de los inversores a la estrategia de transformación de la compañía y su confianza en sus perspectivas de negocio a futuro. Esto permitirá a Cepsa asumir sus compromisos financieros con solidez y llevar a cabo sus planes de inversión con confianza.